Когда человек пишет завещание, ему кажется, что он полностью распоряжается своей судьбой и своим имуществом: кому хочу — тому оставлю. Но на самом деле свобода завещания ограничена законом. Даже если наследодатель решил лишить всех близких наследства, некоторые из них всё равно получат свою часть — это и есть «обязательная доля».
В статье мы подробно разберём, что означает этот термин, кто имеет право на обязательную долю и как это работает на практике.
Что такое обязательная доля
Говоря простыми словами, «обязательная доля» — это та часть наследства, которая в любом случае причитается отдельным категориям наследников, независимо от воли наследодателя. Даже если в завещании их не упомянули или прямо указали, что они «лишены наследства», закон встанет на их сторону.
Обращаясь к первоисточнику, юридическую основу данного термина образуют положения статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. Там указано, что некоторые категории наследников имеют право не менее чем на половину той доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
Иными словами, завещатель может многое, но не может полностью проигнорировать социально уязвимых родственников, которых государство решило защитить.
Пример ситуации
Для удобства восприятия представим ситуацию. Допустим, некий Иван Сергеевич составил завещание, по которому всё своё имущество (например, квартиру и дачу) он оставил племяннику. При этом у него есть взрослая дочь и пожилая жена-инвалид.
После его смерти племянник приходит к нотариусу и узнаёт, что не всё так просто. Дочь, как совершеннолетняя и трудоспособная, обязательной доли не имеет, а вот жена-инвалид — имеет. Она получает половину от того, что причиталось бы ей по закону.
То есть завещание продолжает действовать, но племянник должен поделиться с бабушкой частью наследства, даже если завещатель изначально этого не хотел.
Резюмируя данный блок, «обязательная доля в наследстве» — это баланс между личной свободой завещателя и защитой наиболее уязвимых членов семьи. Закон гарантирует, что эти люди не останутся без средств, даже если наследодатель распорядился иначе. Поэтому при планировании завещания важно помнить: полностью «обойти» обязательную долю нельзя.
Кто имеет право на обязательную долю
Закон выделяет несколько групп наследников, которые находятся под особой защитой. Их право на обязательную долю в наследстве основано не на воле завещателя, а на их объективной жизненной ситуации: малолетство, возраст, инвалидность или зависимость от наследодателя.
Разберём каждую категорию подробно.
Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети
Право на обязательную долю имеют не только родные, но и усыновлённые дети наследодателя. Если ребёнку не исполнилось 18 лет — он автоматически относится к этой категории.
Нетрудоспособными же признаются совершеннолетние дети-инвалиды (I, II или III группы).
Например, у наследодателя есть 17-летний сын. В завещании отец всё имущество оставил своей новой жене. Несмотря на это, сын всё равно получит обязательную долю — половину от того, что ему досталось бы по закону.
Нетрудоспособный супруг и родители
Сюда входят:
- супруг или супруга пенсионного возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет);
- супруг или родители-инвалиды (независимо от возраста).
Тут закон исходит из того, что пожилые или ограниченные в здоровье люди особенно уязвимы и должны быть защищены даже в случае неблагоприятного завещания.
Например, мужчина оставил всё имущество брату. Но у него осталась жена 58 лет. Она — нетрудоспособная по возрасту, поэтому получит обязательную долю, даже если в завещании не упомянута.
Нетрудоспособные иждивенцы
Это одна из самых «спорных» категорий. Иждивенцем признаётся не только родственник, но и любой человек, который как минимум год до смерти наследодателя находился на его полном содержании или получал помощь, которая была основным источником его дохода.
Здесь ключевое слово — зависимость. Даже если иждивенец не входит в круг наследников по закону (например, дальний родственник или вообще посторонний человек), он может претендовать на обязательную долю, если докажет факт иждивения.
Допустим, наследодатель на протяжении нескольких лет помогал пожилой соседке-инвалиду, оплачивая ей лекарства и продукты. После его смерти она может обратиться к нотариусу и заявить право на обязательную долю, доказав, что помощь наследодателя была для неё основным источником существования.
Размер обязательной доли и как её считают
Когда речь идёт об обязательной доле, главное правило звучит так:
наследник получает не меньше половины того, что он бы получил по закону, даже если есть завещание.
Представим, что завещания нет. В таком случае всё имущество делится между наследниками по закону: супругом, детьми, родителями и т. д. Именно эта «законная картинка» и берётся за основу расчёта.
Теперь смотрим: если кто-то из наследников относится к числу обязательных (например, несовершеннолетний ребёнок или пожилой супруг), то ему гарантируется половина от его законной доли. То есть сначала мы определяем, что человек получил бы без завещания, а потом делим это на два.
На практике это означает следующее:
- если наследнику и так досталось по завещанию больше, чем его обязательная доля, ничего менять не нужно;
- если меньше — нотариус увеличит его часть, «подрезав» доли других наследников или корректируя распределение имущества.
Пример ситуации
У отца было двое детей и супруга. По закону они бы разделили всё имущество на троих, по 1/3 каждому. Но отец оставил завещание: всё — старшему сыну.
Мать — пенсионерка, она имеет право на обязательную долю. Половина от её законной 1/3 — это 1/6. Значит, старший сын получает 5/6, а мать — 1/6.
Таким образом, даже если наследодатель «обошёл» кого-то завещанием, государство всё равно ставит минимальную защиту: полностью исключить таких наследников нельзя.
Кстати
Следует отметить, что сегодняшняя тема — лишь малая часть того, что можно рассказать о нюансах наследства и всего, что с ним связано. Поэтому обращаем ваше внимание на то, что на нашем сайте уже опубликовано достаточно материалов, которые раскрывают суть конкретного термина по данной теме. Вот что уже можем предложить для ознакомления:
- Что такое наследство
- Что такое отказ от наследства и как он происходит
- Что такое принятие наследства
- Что такое фактическое принятие наследства
- Что такое завещание
- Что такое совместное завещание супругов
- Что такое наследственный договор
- Что такое наследственная трансмиссия
- Что такое свидетельство о праве на наследство
- Кто такие наследники
- Кто такой недостойный наследник
- Кто такой наследодатель
- Что такое соглашение о разделе наследственного имущества
- Что такое завещательный отказ
- Что такое завещательное возложение
- Что такое наследование по закону
- Что такое наследование по праву представления
- Когда можно не платить госпошлину за принятие наследства
- Как продать унаследованную квартиру и избежать налога
- Как правильно принять наследство
- Что делать, если пропустили срок принятия наследства
- Особенности ответственности за долги наследодателя